Cartera adrivalue: ¡Feliz cumpleaños!

 La cartera value cumple 12 meses y mantiene el tipo respecto a las caídas de junio, con un +19,5%.

 Sólo una nueva incorporación: Energy Fuels, una minera de Uranio y Vanadio con activos en los EEUU, contratos a largo plazo y una mina de Vanadio ninguna venta. Poco peso en cartera al tratarse de un valor cíclico y muy volátil, no descarto ampliar o incorporar otra empresa del sector, según cómo evolucione la oferta.

Contribuidores:

• MTBC: la compra de Orion actúa como catalizador y al cierre del viernes llevaba un +12% a lo largo de junio, todavía muy lejos de su valor intrínseco.
• Energy Fuels: +11%, pura suerte en la entrada, ya que justo la semana pasada la empresa anunció que había emitido $16M en acciones para fortalecer su balance y le gustó al mercado.
• Treehouse Foods: El mercado sigue reconociendo poco a poco su valor, +9%.
• Black Diamond Group continúa revalorizándose con un +7% aproximadamente, todavía lejos de su "precio justo".
• EURUSD: El 23,5% de la cartera está en USD así que el fortalecimiento del dólar estadounidense favorece la evolución de la cartera.

Detractores:

• Aranceles: Lingotes no se libra de la "quema" en automoción, a pesar de vender solo en mercados locales y cae un -17%. Figeac también sufre, cayendo -13%.

Descargo de responsabilidad: el artículo se basa en mi opinión personal. NO se trata de ningún tipo de recomendación de inversión. No me hago responsable de la veracidad ni exactitud de la información publicada en el artículo.. La valoración no es más que una estimación basada en suposiciones, cada inversor debe realizar su propio análisis cualitativo, cuantitativo y sacar sus propias conclusiones.

Principales posiciones de mi cartera value

Quería publicarla a principios de año, pero entre unas cosas y otras... así que, aquí va:

Top Cartera:

1. Black Diamond Group 12%
2. Figeac Aero 6%
3. Duerr AG 5%
4. Hanesbrands 4%
5. Medical Transcription Billing Corp 4%

 Realmente Duerr y Hanesbrands son inversiones previas a que me metiese de lleno en el mundo de la inversión en valor, vamos, que acerté casi "de casualidad" (con HBI es discutible, lo sé, pero creo que tiene potencial igualmente xD), ya que estimo que su valor intrínseco es superior a su precio de mercado actual.

 La mayor parte de posiciones con menor peso son candidatas a abandonar la cartera, ya que las hice en mis primeros meses de inversor novato, con la idea de seguir una filosofía B&H, pero comprando relativamente caras algunas posiciones. La idea es ir concentrando la cartera poco a poco, con los valores en los que más confío y mayor valor intrínseco. Aquí os dejo un resumen de mi estrategia inicial:

Descargo de responsabilidad: el artículo se basa en mi opinión personal. NO se trata de ningún tipo de recomendación de inversión. No me hago responsable de la veracidad ni exactitud de la información publicada en el artículo.. La valoración no es más que una estimación basada en suposiciones, cada inversor debe realizar su propio análisis cualitativo, cuantitativo y sacar sus propias conclusiones.